Tales from Toyotoki: Arrival of the Witch

در بهار سال اول دبیرستان، نیشیمی هیکارو، که والدینش را در جوانی از دست داد، توسط خاله‌اش که او را بزرگ کرده بود، می‌گوید که با پدربزرگش زندگی کند. او به تنهایی سوار کشتی شد و به سمت تویاجیجیما، جزیره‌ای دورافتاده در اوکیناوا با جمعیتی کمتر از ۱۰۰۰ نفر حرکت کرد. او که احساس ناراحتی می‌کند، به خانه پدربزرگش می‌رود، اما متوجه می‌شود که پدربزرگش به خارج از کشور مهاجرت کرده است. او با عمه اش تماس گرفت تا در مورد شرایط او جویا شود، اما پاسخی دریافت نکرد. به او گفته می‌شود که دانش آموزی به نام هیکارو نیشیمه در دبیرستانی که او به آن منتقل می‌شود وجود ندارد. او با ضرر شبانه در میان مزارع نیشکر سرگردان است. در آنجا با دختری به نام لیلو آشنا شد که لباسی مرموز به تن داشت. این دو با هم کار می‌کنند تا در جزیره‌ای کوچک زندگی کنند. با این حال لیلو هدفی دارد که شبانه به جزیره بیاید...